财联社8月2日讯（裁剪 杨斌）当作香港老牌地产商之一，新全国发展有限公司（简称“新全国发展”，00017.HK）将刊行票息高达8.625%的好意思元债。值得戒备的是，该笔新发好意思元债的资金用途将用于要约收购新全国发展的两只存续好意思元债黄色日本，以优化公司债务结构。音讯发布后，新全国发展多只存续好意思元债高涨。

　　据久期财经，新全国发展拟刊行4亿好意思元，适用Reg S的高档无典质债券。好意思元债券将在港交所上市，期限3.5年，最终指令价8.625%。

　　本次发债资金用于刊行东谈主出于一般公司用途、惩办成本景色和现存债务再融资借予担保东谈主或其子公司的贷款，为购买新全国发展8月1日通知的要约所投所在证券进行融资。

　　8月1日，新全国发展公告，将对旗下两只好意思元债NWDEVL 4.75 01/23/27及NWDEVL 6.15 PERP发出现款购买要约，两只好意思元债余额系数9.581好意思元。

　　新全国发展默示，本次要约是为了优化公司的债务景色。要约将以高于市价的价钱向投资者提供流动资金，娱乐中文网将由同期刊行的新单据提供资金。要约购买的证券将由要约东谈主交回关连刊行东谈主刊出，不参与要约或其证券未被要约东谈主接纳购买的捏有东谈主将继续捏有其证券。

　　现在，新全国发展共有10只存续好意思元债券，限制系数65.1亿元。其中，5只永续债齐含有赎回条目。

　　图：新全国发展存续好意思元债

（贵府起原：企业预警通，财联社整理）

　　新全国发展进取述2027年1月到期债券的捏有东谈主建议，每1000好意思元面值以960好意思元回购，并按面值回购上述另一只永续债。尽管新刊行的好意思元债券利率较高，但凭证永续债的条目，若新全国发展未能在2025年3月前赎回，将以3年期好意思国债利率加620基点再行订价，永续债利率可提升10%。

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　　刊行新单据要约收购的音讯发布后，新全国发展多只好意思元债异动高涨。据久期财经，被要约的NWDEVL 4.75 01/23/27高涨2.406%，报96.024；NWDEVL 6.15 PERP高涨1.510%，报100.600。其他债券如NWDEVL 4.125 07/18/29高涨1.678%，报82.350；当天NWDEVL 3.75 01/14/31高涨3.955%，报76.506。

　　这并非新全国发展初次回购好意思元债，2023年12月，新全国发展就曾回购总数超6亿好意思元的好意思元债。

　　公开贵府流露，新全国发展为2024年《资产》中国500强，2023年全年竣事贸易收入121.62亿好意思元，位列500强第227位，控股鼓舞为港企周大福集团。

　　6月26日，新全国发展通知将旗下天得发展有限公司30%股权以14.4亿元转让给周大福。此前的3月1日，新全国发展以40.2亿港元将荃湾愉景新城市场及泊车场沿途权柄售予华懋集团。而2023年11月，新全国发展出售了旗下的新创建集团沿途股份，交往完成后，公司将得回约217.5亿港元现款收益。

　　新全国发展往往出售资产被合计是降杠杆的举措。凭证新全国发展2024财年中期论说黄色日本，公司2023年底净欠债率为49.9%，而首席财务总监刘富强曾建议，到2024年6月末新全国发展的净欠债率要力求着落到40%以下。

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